Свежий утренний воздух холодил легкие и бодрил после практически бессонной ночи, заставляя коней идти быстрее, а всадников внимательнее смотреть по сторонам. Снег был редким гостем в пределах Вечного Леса, выпадая ненадолго и лишь на предгорьях, но даже без него здесь, у северных границ, что вплотную подходили к Скалистым горам, ледяное дыхание зимы явственно ощущалось в любое время года. После теплой и солнечной столицы, контраст климатов ощущался особенно остро и пушистые серые облака, виднеющихся в вышине за колючими кронами деревьев, казались особенно тяжелыми и угрюмыми. Даже сам лес, состоящий в основном из хвойных пород казался более строгим и собранным. Сама природа наравне с эльфами  несла свое тяжелое бремя, охраняя остальную часть страны от вероломных нападок Темных, что в последнее время только участились.
Король не был здесь достаточно давно. Айна Нумитора со своим никогда не убывающим ворохом неотложных дел редко отпускала Владыку за пределы своих стен, потому пришлось знатно постараться, чтобы освободить время для проверки северных границ, к тому же, для этого сейчас был более чем подходящий повод: за собой монарх вел необходимую помощь, которую не так давно попросили местные несгибаемые защитники.
Исаарэль вела себя спокойно, мягко ступая по траве, и не показывала совершенно никакого беспокойства, потому и сам король, хоть и не расслаблялся, но был  спокоен, привыкнув доверять чуткой рогатой подруге. Но даже если единорог своим поведением показывала, что для волнения нет причин, свита не отступала от короля ни на шаг. За спинами большинства развевались яркие изумрудные плащи, выделяющие их на фоне остальных, однако некоторые, как, например, один из придворных магов, что ехал рядом с Владыкой, такого отличительного признака не имел. Впрочем, для самого представителя королевского рода это никогда не было проблемой. За столько лет знакомства он этого эльфа мог вычислить хоть по походке, хоть по макушке, промелькнувшей за окном или приглушенному звуку шагов из коридора. Ведь он практически вырос у него на глазах, так что времени на изучение повадок было более чем достаточно.
До нужного места оставался примерно день пути и пока вокруг не было никаких следов боя или просто присутствия Темных, что не могло не радовать, ведь это значило, что доблестным эльфийским воинам хватало сил отбрасывать врагов еще на подступах, не пропуская в лес. Всё так, как и было указано в докладе, принесенном на днях арисфейской совой. Вскоре, по мере того как разгорался новый день, сквозь пушистые хвойные лапы стали пробиваться тонкие и яркие солнечные лучи, прогоняя тяжелые тучи прочь. Лес становился уютнее благодаря этим теплым бликам, освещающим привыкшие к холодам травы и кусты с висящими на них гроздьями алеющих ягод, однако атмосфера вокруг царила если не напряженная, то, по крайней мере, сосредоточенная. Ехали все в практически полной тишине и лишь изредка можно было услышать негромкие обрывки фраз, переговаривающихся меж собой воинов. Король же привычно для таких ситуаций пребывал в своих мыслях, размышляя, главным образом, о защите северных границ и о том, что могло послужить причиной участившимся случаям нападений на заповедные леса. Разумеется, северные границы всегда были своеобразной “зоной риска”, ведь соседство с Темными землями еще никому не приносило пользы (если только ты сам не принадлежишь Тьме), однако уже достаточно давно пограничные гарнизоны не запрашивали подмогу.
Постепенно лес начинал понемногу редеть, вокруг стали появляться холмы и возвышенности - местность из лесной плавно перетекала в горную, что было верным признаком того, что эльфы были близки к месту назначения. Вдалеке меж ветвей, если присмотреться, уже можно было увидеть на могучих ветвях небольшие “домики” дозорных, свидетельствующих о том, что подкрепление было на подступах к последнему поселению на их пути. После него был только лес, а за ним граница.